飞力达2023年年度董事电子元件会经营评述爱发体育

　　爱发体育爱发体育2023年，在全球制造业产业链布局重塑、国内制造业产业结构调整和升级、国际地缘政治及全球经济风险等复杂多变的社会环境影响下，公司营收总额50.24亿元（其中综合物流收入22.77亿元;国际货代业务收入27.47亿元)，与2022年相比，以上数据分别增长-25.81%、8.21%、-39.37%；归母净利润2,180.44万元，同比下降79.74%。导致公司收入和净利润下滑的主要原因包括：①公司营业收入：A、受外部市场环境影响，海运及空运运价持续下降，导致公司国际货运代理业务营业收入降幅较大，但公司海运及空运业务量整体保持稳定，公司海运进出口箱量同比2022年上涨约20%；空运业务量与2022年同比基本持平；B、2023 年上半年春节前后有部分客户受公共卫生事件影响而阶段性停产，公司业务量及收入较去年同期有所下滑，二季度后公司业务量逐步恢复至正常水平；②公司净利润：A、2023 年上半年春节前后公司业务量及收入下降，但仓库租金、设备折旧及人工等固定成本依然维持，使得公司一季度净利润出现亏损；B、受人民币兑美元汇率波动影响，公司当期汇兑收益较上期同比减少。 虽然存在以上诸多不利因素，但公司在销售端加大营销、财务端压降逾期率、运营端压降空仓、控制异常发生，持续提升内生动力并加强供应链一体化服务能力，促进了业务规模稳定增长及物流服务质量稳步提升。

　　报告期内，在董事会和经营管理层的积极带领下，公司①聚焦主赛道打造行业专业能力及细分领域，以为客户创造价值为己任，集中投放资源，挖掘并打造核心产品；②加快海外布局，把握供应链延伸机遇，积极应对全球供应链重构。同时，打破组织壁垒积极协同，建立从总部各个职能部门到海外区域的完整的管理和支持体系，建立出海规划到落地的端到端服务支持，规划更多海外区域的服务能力；③ 新增个性化服务团队，打造差异化产品体系；④积极落实数据治理，持续改善数据业务化进程；⑤通过简易定增，布局粤港澳大湾区电子元器件中心；引入战略股东，加码成长；⑦持续推进绿色供应链体系。

　　积约占总数的8%；公司海运进出口箱量超过30万TEU，同期上涨约20%；公司空运进出口总票数约为13万票，空运进出口总吨数约为5万吨，空运业务量与2022年同比基本持平；多式联运全球进出口总发运量约267万吨，同比2022年增长247%；累计报关票数约49.5万票，执行保税货物进出口额近350亿美金。同时公司对客户结构持续优化，加大直客开发力度，2023年实现新增客户 3100家左右，在各主要行业均有所收获。同时，公司在电子信息制造、新能源与汽车等行业收入占比较去年均有上升，陆续导入一批优质项目。

　　在电子信息制造行业，重点针对细分领域目标客户，加强客户产业链价值提升，扩大了泰科、华星光电、大联大、群光、赛意法、宏碁、富昌等客户业务份额，拓展了仁宝、广达、和硕及华硕等客户海外业务。在汽车及零部件行业，公司致力于为客户提供个性化、多元化供应链优化解决方案，通过整合各区域资源为客户降本增效，结合电子元器件物流项目经验，全面梳理和分析汽车项目，并针对汽车芯片的特点建立了芯片仓库，逐步覆盖国内民营品牌，外资高端品牌以及新能源造车新势力主机厂等客户群体，并进入了一线汽车零部件供应商的供应链环节，包括比亚迪002594）、吉利、长城、奇瑞、蔚来、理想、零跑、保时捷和宝马等知名汽车品牌，以及采埃孚，大陆马牌、舍弗勒、盛旺和万众等大型汽车零部件企业的客户群，同时逐步建立了从入厂物流到后市场备件服务以及专业包装服务的汽车物流产品体系。

　　在新能源行光伏行业，公司专注于服务成熟品牌效应的龙头客户，如晶科、华能、阿特斯、阳光能源、首航新能源等，为客户提供整体一体化的供应链解决方案：从前端提供海铁，公铁，公路，水路运输到后端提供国际海运，海外末端配送，全球一站式服务，维修，充电，安装等逆向物流的拓展。未来公司会拓展新能源各板块的上下游，并和储能相结合，打造特色的业务生态链。

　　过去几年，由于部分外资客户以及国内企业进行全球供应链的重构与规划，将部分产能部署到海外，如泰国、越南、马来西亚、印尼、印度、墨西哥、匈牙利等国，通过在这些国家设立生产基地或组装厂，再出口到全球其它区域。公司积极应对市场变化与新机遇，加快供应链产品的海外布局，把握产业链延伸机遇，跟随客户一起进行海外网络的搭建，延长供应链的专业服务。

　　报告期内，公司先后中标惠普泰国VMI仓，华硕电脑北美备件仓、建发股份600153）马来西亚仓储管理业务，通过泰国市场的落地，进一步完善东南亚市场运营体系，而华硕北美业务的中标，标志着公司开始进军北美供应链市场。同时公司不断巩固越南市场的业务，不仅为仁宝提供海外VMI服务，并且拓展到难度更高，粘性更强的KITTING（喂料上线）业务。通过过去几年的布局，公司在东南亚已建立专属运营体系，服务客户200余家。公司目前在越南、泰国、马来西亚公司的业务已逐步稳定并开始规划更多海外区域的服务能力。

　　报告期内，公司成立全球售后备件团队，与原来的售后维修业务形成互补，扩充海外维修服务的布局。目前已为宁德时代300750）、阳光电源300274）、首航、固德威、瑞普兰钧等光伏新能源头部企业提供海外售后一站式服务；并在美国成立全美备件中心，为SQY（启悦）、睿米、星迈等智慧品牌客户提供全美备件仓及售后服务。

　　报告期内，公司①组建汽车智慧包装团队，除支持集团现有物流项目包装部分外，对外输出配套项目物流的包装器具设计、交付和租赁＆循环管理，现已中标了多个知名汽车零部件企业的包装业务；②引入奥远长江航运团队，将长江水运降本和减碳双重优势引入飞力达供应链体系，支配总运力达5000+TEU。公司除具备国内沿江沿海航运资质（含散杂货运输资质）外，还具备危险品运输资质，服务产品实现华东-华南-华北全方面覆盖，为客户带来有竞争力的运输新方案。③设立昆山国际空港运营主体----昆山陆飞通航空物流有限公司，昆山国际空港是华东地区唯一一家与上海机场600009）两大货站(上海机场货站和东航货站)合作的前置异地货站，可以与进出上海机场的所有航司实现链接，通达全球一百多个国家，一千多个目的地。2023年9月21日，国际航空运输协会（IATA)正式批复昆山国际空港三字代码为KHL，后续将依托航空三字代码逐步实现空运进出口中转联程，实现昆山及周边和企业航空货物全程一单到底。目前，通过昆山空港模式的运营，昆山以周边地区的航空货物往返上海两大机场的物流时效提升50%以上，物流费用降幅超15%。

　　2023年4月1号，《飞力达业务中台项目之集团订单管理系统》OMS系统正式完成上线。该项目通过对产品能力的梳理及分析，沉淀了8大类，5295个能力子项，规范了各产品的作业流程，同时通过指引式、RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）、智能解析等技术的应用，上线组织的人均订单处理能力提高28%，人均关务处理能力提升50%，对集团内能够复用中台能力的项目实施，交付周期缩短50%。

　　随着数字化工作的深入，公司始终围绕提高客户体验开展工作，如：新建客户portal小程序，让客户在手机端操作更加便利；打通上下游，整合航司、船司、空港、海港爱发体育、码头等信息，将外部数据也纳入订单全链路可视，为客户提供更全、更快、更优质的一站式订单跟踪服务；加强供方的管理，推广供方门户，从采购、执行、质量分析各方面整合供方资源，为客户更好的提供更具有性价比的服务。同时，公司持续聚焦创新研究AI技术在业务流程中的应用,如智能码垛，智能客服，智能解说数字人，围绕为客户创造价值；持续建设空间优化，效率优化，路径优化等方面的数字化服务能力。

　　2023年公司发布以简易程序向特定对象发行股票预案，用于东莞飞力达电子元器件集散中心项目建设，该项目计划总投资约8亿元人民币，建设12.32万㎡的现代化仓库，打造行业领先的智能仓库。根据公司测算，此次项目完全达产后预计实现年均销售收入超过3.5亿元，实现年均净利润超过4000万元，力争打造一个多业务形态融合的智慧化、国际化的电子元器件集散中心，为半导体行业分销商，终端客户提供一体化供应链解决方案。该项目作为公司未来在粤港澳大湾区供应链服务基地，主要承接飞力达穗莞深港客户的业务、华南地区区域运营总部职能、补充深圳网点的仓库资源，并以此为基础拓展华南区域半导体通路商、电子元器件、国际先进智造业头部客户。随着未来AI技术及相关应用场景的不断扩展，将为算力、存储、感知等方面，提供算力芯片、存储芯片及传感器感知等电子元器件带来广阔的市场需求，电子元器件行业的巨大发展机遇将为其产业链内领先企业带来更多的供应链管理服务新机遇。

　　公司在华南的业务主要围绕半导体和电子元器件行业的原厂、分销商和终端客户开展业务，目前已拥有众多全球知名客户，是半导体行业最主要的服务商，为分销商、终端客户提供一体化供应链解决方案。2023年，飞力达在全球分销商TOP20榜单中服务了近40%，并逐步向电子产业链上游不断延伸，成为欧洲最大的半导体厂商之一ST（意法半导体）的核心物流服务商，并透过ST与特斯拉、海拉等新能源行业客户建立了间接合作关系。本次定增有助于夯实权益资本金，有望降低公司资产负债率，提升公司偿债能力及盈利能力，以巩固公司的行业竞争地位、提升公司综合实力。

　　建发股份（600153.SH）为国内供应链运营服务商龙头，业务聚焦钢铁、浆纸、汽车、农产品、消费品、矿产和能化七大核心领域，并大力开拓消费品与汽车供应链业务，同时不断加快全球扩张步伐，国际化布局走在行业前列。本次定增建发股份拟认购公司2023年以简易程序向特定对象发行股票新增股份21,322,108股，预计将占公司发行完成后总股本的5.17%（具体以交易所最终注册股数为准），将成为公司持股5%以上股东。建发股份此次战略入局，后续有助于公司在业务领域、资源调配和产业链管理等各方面与其形成有效的联动，实现双赢。这一融资行动不仅彰显了飞力达在资本市场的信誉和吸引力，也体现了业内对东莞飞力达电子元器件集散中心项目的坚定信心和高度认可，这将极大地促进项目的成功实施，进一步提升其战略意义和市场潜力，成为推动粤港澳大湾区乃至全国电子信息产业发展的重要力量。

　　在绿色供应链应用中，公司一方面组织碳核查，获得绿色权威认证（ISO 14064-12018温室气体核查声明证书），另一方面加入“亚太碳中和创新示范区”，积极探索国际贸易与碳交易政策，从供应链角度为客户行业创造价值。同时，积极响应客户号召，全员参与低碳21天打卡活动，提升员工的绿色意识，推动全员行动力。

　　报告期内，公司先后①推出绿色包装服务项目，为全球知名的汽车零部件企业提供售后备件管理中的器具循环使用及定制包装，提升了装载率和货物完好率，同时，在循环箱上配置GPS实现对货物的全程跟踪，提升了客户对货物物流节点的可视度和掌控性，获得更好的服务体验；②与ICT行业品牌商客户合作“绿色地球”计划，实现了西南区到华东、华南成品卡车运输的订单级碳计算，为客户产品碳足迹提供盘查数据；③响应国际头部客户招标中对绿色板块的条款要求，导入绿色方案，促进客户供应链减碳降排的目标。后续将持续为客户提供绿色减碳供应链解决方案，通过优化选址、导入自动化技术和数字化、运用绿色清洁能源车辆等多种方式达成客户供应链减碳降排的目标。

　　经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界前列，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。随着中国制造业水平的不断提升，国内的制造业供应链管理能力取得了长足的进步。作为专业的制造业供应链管理服务提供商，第三方物流企业也在近十年快速成长，逐渐从各大行业的幕后走向了前台。

　　随着中国制造业向智能制造的转型升级，未来市场对中国制造业供应链管理服务的需求空间广阔，中国制造业供应链管理服务行业的发展前景值得期待。根据中国物流信息中心发布的最新数据显示，2023年社会物流总费用18.2万亿元，与GDP的比例为14.4%，比上年回落0.3个百分点。

　　2024年2月，中央财经委员会召开第四次会议，会议强调，物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。为进一步推动运输成本、仓储成本、管理成本优化，提升专业第三方物流供应链企业在全市场的渗透率并同步打造现代智慧物流体系是重要举措。

　　根据中国国际货运代理协会组织发布的排名，公司位列2022年度中国国际货代物流仓储业务总收入第6名，2022年度中国国际货代物流营业总收入第26名，2022年度中国民营国际货代物流营业总收入第12名，2022年度中国国际货代物流海运业务总收入第20名，2022年度中国国际货代物流空运业务总收入第27名；荣获中国物流与采购联合会《优秀仓储物流项目》；2023中国民营物流50强；荣获中国交通运输协会《2023年度合同物流重点推荐企业》；中华人民共和国商务部流通业发展司《2023年全国商贸物流重点联系企业》；评为中物联全国数字化仓库企业标杆单位（第一批）。同时具备TAPA FSR-A证书以及多家分子公司具有AEO高级认证企业资质。

　　公司的主营业务是向智能制造企业提供供应链管理服务，分为综合物流服务和国际货运代理物流服务两部分，充分发挥两者协同效应，使得业务得到联动发展。

　　综合物流以仓储业务为核心，形成以品牌商客户为核心的品牌商 VMI、分销以及备品分拨中心管理模式，并逐步横向拓展形成了制造商VMI模式、供货商DC模式等供应链物流服务产品，贯穿于供应商、采购、生产、分销、售后服务到终端消费者的全链条，能一站式端到端的满足制造业各类型的供应链物流需求，能为客户提供个性化服务，黏性强，既可带动和延伸基础物流服务，又能够创造差异化的服务价值，是公司未来发展的关键。

　　具体业务为：入厂物流管理服务主要包括 VMI/DC 管理（制造商 VMI 模式、品牌商 VMI 模式、供应商 DC 模式）、CKD 管理、循环取货及外租仓管理等；生产物流管理服务主要包括厂内仓管理、线边仓管理、备品备件管理及 FTL 管理等；成品物流主要包括半成品仓管理和成品仓管理；售后物流主要包括全球备品备件中心管理及检测维修等；以及陆运仓配物流、多式联运、仓储服务外包和流通加工等。

　　公司提供的入厂物流管理服务主要包括VMI/DC管理、CKD管理、循环取货及外租仓管理等。

　　品牌商、制造商的原材料仓，根据物权不同分为供应商的VMI仓和品牌商或制造商的DC仓，公司为多方客户提供原材料的收货、库存管理、出货及增值服务等，快速响应客户生产需求。具体操作模式可分为制造商VMI模式、品牌商VMI模式及供应商DC模式。

　　CKD（Completely Knocked Down组装出货）是指公司根据客户要求，将原材料、零配件组成套打包出货至客户指定地点，并提供集货和分拨等服务，集约化运作，降低成本。

　　公司通过运输路线优化设计，专线整合运输，节省空车返回的浪费；公司根据客户订单需求，安排承运商按计划依次到达每个供应商处取货，然后送达工厂，使物料最大程度的及时供应，同时管理控进货量，保持较低的库存，节省成本，并最大程度实现JIT的供应。

　　物权为客户的物料，在客户厂内空间不足的情况下，公司提供仓库租赁、收货、库存管理、出货及增值服务，解决客户仓库紧张问题，具体服务包括外包仓接收送货并上架入库、接收客户清单备货、将货物运输至客户工厂、其他仓储服务等。

　　公司提供的生产物流管理服务主要包括厂内仓管理、线边仓管理、备品备件管理及FTL管理等。

　　公司派驻人员为制造商厂内提供物流管理服务，根据厂内物流服务的不同内容，又可以细分为厂内原材料仓、生产线线边仓、喂料上线、短驳运输、厂内半成品、成品仓管理等。

　　公司通过线边仓在原物料仓库和生产线体之间设立缓冲地带，为供应链中的领料、存储、发料、退换货等环节提供专业的仓储管理服务，从而大幅提高整个供应链中的库存准确率。

　　品牌商或制造商为满足其产品的维修服务需求，由公司为客户提供备品备件的进出口报关、运输、仓库的收货、库存管理、出货及增值服务等。

　　FTL（Feeding to Line产线配送）模式是指制造商要求供货商以及物流服务商将所需要的生产原料件按照产线的要求分拣打包，并且按照配送时效交付给产线专门领料人员，该模式具有时效高、配送精度高、分拣精度高、订单密度高、信息处理迅速精确等优势。公司提供的FTL管理是根据客户生产需求按照约定的配送要求将材料单配送至客户端约定地点，旨在提高整个运输过程中对时间的优化管理和信息透明度。公司严格执行质量控制程序，以力争所有货物得到妥善保护，并且针对有特殊要求的货物设计各种量身定制的解决方案。

　　公司提供的成品物流主要包括半成品仓管理和成品仓管理。其中，半成品仓管理是指公司通过领先的物流技术应用和信息化建设，打造智慧化的仓储管理，满足半成品在生产制造过程中移动的所需品批量，帮助企业完成生产计划的控制，满足生产制造的连贯性；成品仓管理是指公司通过打造智慧化自动立体化仓库，打造制造供应链的一体化协同，实现成品仓库的库位规划、交运控制，提供品牌商到销售终端的全流程运输解决方案，满足客户的各类货物的各种运输方式的全渠道服务。

　　通过建立核心区域转运中心，打造覆盖全国省会城市的B2B2C运输网络；并依托转运中心，以TMS系统为管理工具，有效控制提货、干线及配送各环节，实现全程监控，实时反馈。同时围绕一带一路国家战略及客户国际产业布局，通过公路、铁路、公铁联运及铁海联运等方式，为客户提供中欧跨境、东盟跨境、中港跨境等多线路的跨境运输服务。公司还与几大主流快递公司建立了合作关系，集成各家优势区域和产品，通过智能快递管家系统，帮助客户实现一套系统、一个窗口、智能分单的智慧化管理，降低客户的管理成本，让客户体验合同物流的专属服务。

　　公司凭借健全的服务网络和丰富的服务经验，设计最佳联运路线，将多种运输形式进行有效结合，形成灵活性高的多式联运解决方案，包括公、铁、水国内多式联运、国际多式联运出口、国际多式联运进口等货运代理业务。以客户需求为核心，可提供订舱、站内装箱、报关、铁路运输保险、拼箱业务、整车业务、境内外门点配送等一体化全套服务。客户只要一次委托，货物便可一票直达全程，方便快捷，节省物流成本。

　　流通加工是根据客户个性需求，公司提供质量检验、个性重工、D/C管控、精细分拣、个性盘点等配套服务。

　　提供供应链仓储服务外包，主要包括关务外包、代办服务、包干服务、物流/场地租赁，在分担客户事务、降低风险的同时，合理的节省客户进出口费用支出，有助于提高其关务操作的准确性和及时性，同时提高核销的速度及其便利性，加快提升客户等级评定。

　　公司提供的全球售后物流主要为品牌商和制造商客户在全球范围内提供跨境供应链及售后质量服务整体解决方案。具体服务内容包括国内及海外备品备件中心管理，正向逆向物流，清关，国际运输，仓库内维修/改配/升级，工程师上门维修检测电子元件，驻厂，不良品退运，就地报废，呆滞料回收，二次销售，供应链金融等全流程一站式的创新服务。其中，备品备件中心管理是指公司为了满足国际品牌商对全球客户的备品备件流转需求，以及品牌商对国内客户的备品备件流转需求而为客户打造全球及国内备品备件中心，实现仓储服务、库存管理、报关、出货、运输的一体化服务，智能仓库和智慧化的管理系统，以实现备品备件可视化库存管理和运输服务。

　　提供国内及海外循环器具的方案设计，样品测试，模具开发，生产制造，仓储管理，器具系统化管理，器具维修，器具置换等全流程创新服务。利用循环包装重复使用、回收和再生的特性，不断创新，运用各种新型材料，持续为客户提供运包一体化的一站式服务。

　　国际货代业务更具标准化，通过完备的基础物流服务，为综合物流服务提供大量优质客户资源。公司打造覆盖全球的海陆空全方位综合物流服务体系，通过不断扩大全球网络、整合物流资源以及数字化升级打造全链路产品，为客户提供包含空运、海运、陆运、综合物流服务在内的国际门到门一体化供应链解决方案，具备差异化竞争优势；同时通过基础物流的规模优势，保证综合物流服务客户货物运输的时效性和成本优势，与综合物流业务相辅相成，为综合物流业务奠定了基石。

　　公司与全球多家航空公司保持长期合作，拥有健全的空运服务网络，在国内主要机场均设有合作代理，同时，公司打造了美国、中国香港、中国台湾、东南亚等多条国际精品航线，为客户设计并优化跨境物流全过程方案，提供从国外门点、国际空运到进出口转关、仓储、配送等全程一站式的、高度灵活的客制化空运服务，满足客户全方位、多角度的需求。公司办理各类货物的航空运输，包括集中托运、门到门运输等；提供空、陆空联运等多式联运；代客户办理取货、送货、报关、清关和储存业务；承办各类物品的一条龙运输服务。全程货况跟踪，保证货物安全、及时送达，满足客户所需，完成客户所托。

　　公司的海运及空运物流服务覆盖全球超过50个国家和地区，合作超过5年以上的代理机构超过30家。

　　公司致力于提供一站式门到门国际网络服务，包括往返东南亚、日台、欧美等区域的国际精品航线服务；沿海和内河的国内航线服务；水水联运、海铁联运等多式联运服务；区域网络化的海运拖车关检配送等配套服务；境外需求的特色增值服务。

　　公司拥有丰富的自有及租赁船舶运力，且部分船型为多用途船型，可用于长江内散杂货运输业务，总运力达5000+TEU。除具备国内沿江沿海航运资质（含散杂货运输资质）外，还具备危险品运输资质。公司与多家主要船公司及国内内贸船东签有长江支线运输及订舱协议（含上海港），长江航运业务的增强将使飞力达对经上海外港、洋山和太仓港中转的进出口集装箱业务及内贸货物进行区间调运，实现华东-华南-华北全方面覆盖，具备多家中资及外资班轮公司CCA的订舱与运营能力，以及相关优惠政策。

　　（1）公司不断投资建设仓储基础设施，增加自有仓库面积，提高仓库智能化程度，积极争取综合物流收入稳定增长

　　公司可提供贯穿入厂物流、生产物流、成品物流、售后物流等供应链全流程、多种模式下的仓储管理及配套增值服务，深度嵌入供应链服务中的各个环节，满足客户的仓储服务需求，截止2023年末，公司在全国拥有或管理着超过106.12万㎡的仓储资源，形成了覆盖全国的仓储服务网，并通过不断增加自有仓库面积，提高仓库智能化程度，为进一步降本增效，奠定核心竞争力基础，积极争取综合物流收入稳定增长。

　　（2）提升自动化仓库面积及运营效率，打造行业领先的智慧仓库，实现智慧物流技术在智造供应链的率先使用公司自动化仓库面积逐年增加，并加快推进仓储设施应用物联网技术，加快数字化终端设备的普及应用，发展机械化、智能化立体仓库，加快普及“信息系统+货架、托盘、叉车”的仓库基本技术配置，并在电子行业成功实施了智能制造与智慧物流协同一体化项目；其中全自动化仓库实现了物料高效精准分拣，无人车运输至客户工厂码头，AGV 设备自动配送到客户产线G 和云计算技术的综合运用实现物料的大数据管理，生产物流管理控制塔将可全链路展示生产物流信息，协助制造企业“拉动式生产”，实现技术对运营效率、成本优化的实质性帮助。飞力达的智慧仓库与制造业深度融合，成为行业领先的自动化解决方案，评为中物联全国数字化仓库企业标杆单位（第一批）。

　　昆山3.0版自动化仓，面积约4.2万㎡，主要是为满足国际性品牌商对海内外客户的备件流转需求，打造的全球备件中心。除运用自动化多层穿梭车立库、自动化流水线、AGV、提升机、视觉和非标自动化等技术之外，还实现了备件可视化库存管理和定制化运输服务，整体作业时效提升50%，空间利用率提升25%。打造了又一个核心业务场景的自动化标杆；同时，运用先进的AI技术实施智能码垛系统，解决了传统码垛方式中的人工设计问题。根据货物形态不同，通过AI智能算法，规划最优的码垛方案，大大减少码垛过程尝试次数，提高码垛效率，充分利用托盘空间，节约装载空间，有效降低运输成本。

　　西南区重庆 5G+智能制造的示范园区的技术应用复制推广，增加5G自动驾驶线路，更好地协同园区智造企业。公司不断引进新技术、新模式，加强技术研发与创新，推动物流智能系统的优化与升级，持续监测运营质量，改进运营效能，为客户创造价值。经过多年的积累，公司仓库智慧化、自动化进度走在行业前列，规模化的智慧仓储资产将有效提高管理效率，降低人员需求，为客户提供标准化的高质量服务，使客户获得集约化服务竞争优势。

　　公司深耕制造业供应链物流服务三十年，为国内外客户提供安全、优质、高效的供应链解决方案及仓储、海运、空运、陆运、多式联运等一系列物流产品及服务。国内依托8大港口、主要机场、省会城市全覆盖、辐射全球超过50个国家和地区的庞大服务体系，国际航线大洲。同时，打通中国经济发达区域（长三角、珠三角、渤海湾、西南、华中）到新疆联通欧洲的双向多式运输体系，为客户提供中欧跨境、东盟跨境、中港跨境等多线路的跨境运输服务，并于2023年建立长江航运团队，全球售后维修团队，循环包装团队，具备降本和减碳优势双重优势。

　　公司以“数据科技驱动的智造供应链管理专家”为愿景，与阿里云、德勤共同展开深入合作，确定了公司基于业务中台和数据中台的双中台数字化转型规划方案，建订单中心蓝图及实施路径，并共同推进公司OMS订单管理系统的建设，帮助公司在未来的几年内通过业务中台为客户提供统一、高效、标准化和可跟踪的服务体系。同时，公司坚持“一切业务数据化，一切数据业务化”，提供具有智能化，数字化，自动化的供应链解决方案，保障全链条的时效和服务品质稳定，解决制造业物流的痛点。

　　在智能制造的前端入场环节，公司设计开发了智能供应链协同平台，打通与制造工厂自动化产线的流程设计和系统边界，实现入场仓库智能运营与产线自动化操作的无缝对接，实现作业少人化，精准化和高效化。

　　在针对精益管理方面，公司通过对数据分析建模，精准定位到流程中的改善点，改进冗余；通过推进TPS，用先进的管理方法多维度降本增效，严控成本费用支出、加强应收应付管理、严控低负毛利客户、加强合规与风险管理，提升管理和运营效率。

　　（四）公司拥有大量且稳定的国际国内知名优质的制造业品牌商、制造商、供应商等客户及合作伙伴资源

　　经过多年积累，尤其近年通过定位服务优质品牌商的大客户业务策略，公司将一体化供应链管理解决方案不断向智能制造业相关产业链的前后端延伸，积累了众多智能制造业知名的优质客户。这些客户涉及电子信息制造业、汽车及零部件、新能源、智能制造等行业，报告期内活跃客户数超过10000家，其中连续服务超过5年以上的客户2289家。

　　（1）知名优质的客户对于物流服务商的供应链管理水平要求较高，但由于替代成本较高，其合作忠诚度同样较高。

　　（2）知名优质的客户更倾向于与合作关系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求输送给物流服务商，有利于公司及时掌握行业的新变化趋势，设计符合客户个性化需求的业务模式电子元件，并复制拓展至其他客户，保持公司业务模式的创新性和先进性。

　　（3）服务好知名优质的客户有利于提升公司的行业知名度，便于公司新客户的开发以及新业务的拓展。

　　（五）公司拥有专注于制造业供应链物流的稳定且持续优化的管理团队及丰富的行业经验

　　公司拥有一支稳定、专业而高效的管理团队和专业技术团队，公司管理层一直致力于现代物流行业的经营管理工作，具有丰富的行业实践经验，目前，公司核心经营管理人员中，从事物流经营管理10年以上的超过95%，从事物流经营管理15年以上的占75%，他们能够准确把握物流业发展趋势，及时调整公司物流发展战略，使各项业务不断发展壮大。

　　公司深耕制造业供应链物流服务三十年，致力于为国内外客户提供安全、优质、高效的供应链整体解决方案，提升服务品质、提高客户满意度。在为各类客户提供优质高效的供应商物流管理服务的同时，也为自身积累了良好的品牌效益，得到市场的认可。截至报告期末，公司已获得专利证书 18项（其中发明专利 10项，实用新型专利13项）， 软件著作权证书206项。

　　报告期内，公司在推动组织协同,加强客户开发能力方面，持续加强细分行业的目标客户的深挖和开拓，扩展上下游业务；通过算法提高服务体验，改善公司运营效率。紧紧围绕智能制造行业的物流供应链，以电子信息制造业、汽车制造业、新能源光伏为重点行业，同时向智能装备、快消品等行业进行拓展，保持了较好的发展势头。

　　自建成仓32.57万㎡；自动化仓8.03万㎡。综合来看，自动化仓的运营与传统仓库相比空间利用率提升25%，效力提高50%左右，在提高准确率的前提下，极大的降低的人力成本和管理成本。

　　公司在智造供应链仓储管理中持续加强核心产品的竞争能力，让运营更精益更高效。同时，将柔性自动化技术的应用及推广在各个区域全面展开，丰富了自动化技术场景方案，导入了箱式的立体库仓、智能搬运AGV、托盘式多穿立体库、自动量方称重、自动采集、智能码垛等一系列技术，对运营降本增效。公司也取得多项实用新型技术专利，体现在仓储服务方面的创新能力和研发能力。

　　在海运服务方面，飞力达拥有东南亚、日台、欧美等多条海运精品航线多个国家和地区的主要港口。国内8大港口全覆盖，在青岛、天津、太仓、上海、宁波、深圳、广州、南通等口岸自有分支公司，其他口岸均有协议合作代理，签约全球主要船公司，拥有多家船东的一级订舱代理资质并签订NVO合约。公司拥有国内主要沿海和内河的长江联运国内运输服务，如海铁联运，路改水运输，海运拖车业务等；同时，整合和提升端到端资源和服务操作功能，打造端到端，多端到多端国际化的全链海运产品；在基于资源的特色优势上，建立华东新能源集装箱运输平台、集装箱还箱点、套用、双重、散拼体系平台；另外，建设基于行业特色的个性化、专业化产品，在光伏＆新能、汽车＆配件、电子等主行业与船东等供应链协同伙伴建立战略合作关系爱发体育。公司的报关服务、运输服务、仓储服务及覆盖国内主要口岸的自有及外协内装箱仓库服务资源可为海运服务协调配套，同时，与泛亚（COSCO）、中谷、安通等多家主流内贸船东进行战略合作。

　　报告期内，公司海运进出口箱量超过30万TEU，同期上涨约20%。其中进口箱量约4.7万TEU,同比下降10%， 出口箱量约26万TEU,同比增长27.5%。

　　（3）在空运服务方面，公司拥有完善的国际空运网络布局，与CX、MU、BR、PO、HU、CI、CA、UA、QR、Y8、K4等多家航司建立了长期密切地合作关系。可在香港、仁川、台湾、东南亚、欧洲、美国、南美等航线提供具备市场竞争力的价格和服务，同时在包机运作方面也具备丰富的经验。目前空运东南亚航线依托自有产品（CX、MU、PO等航司资源），业务范围可辐射华北、西南、华南、华东主要口岸。同时能够提供香港、仁川、越南、泰国、新加坡、台湾、印尼等线路上的优势价格及舱位保证。在欧洲线方面，在上海、杭州、合肥、重庆均有较强的运营能力，可提供直达、中转、空卡等多种服务。

　　报告期内，公司在美国、意大利、英国、印度等地落实众多优质的代理，进一步提升了空事海外服务能力。2023年公司空运进出口票数、吨数及单价虽然受全球宏观因素影响，但业务量与2022年同比基本持平。公司空运进出口总票数约为13万票；空运进出口总吨数约为5万吨。其中进口票数约7万票，进口吨位数约2万吨；出口约6万票数，出口吨位数约3万吨。

　　在多式联运产品及服务方面，报告期内国内、国际进出口总发运量约267万吨，同比2022年增长247%；共发运国内、国际进出口铁路集装箱约2.8万TEU（其中出口铁路集装箱1.1万TEU，进口铁路集装箱241TEU，国内1.7万TEU），同比2022年增长257%。

　　（5）在运输产品及服务领域，公司经过多年，深耕电子信息、汽车制造、新能源等领域，逐步由单一的运输产品服务，转向为客户提供更具价值的综合运输服务解决方案。先后获得索尼、小米、比亚迪、采埃孚、舍弗勒、晶科等制造业头部知名企业的认可。

　　报告期内公司在昆山、武汉、北京、郑州、石家庄、太原、西安等地增设集拼仓，达成对西北、华中、华北等地的网络布局，完成全国网络建设的最后一块拼图，实现全国网络多点对多点间自有转运的能力。

　　在东盟跨境线路产品方面，已开通昆山经凭祥至越南散货集拼服务，通过境内外团队分工协作，打造出凭祥至越南集拼模式，制定了一整套详尽成熟的运作方案，并成功引入多家合作客户；已具备中国至越南的设备打包、吊装、发运、口岸关务、越南属地三检理及目的地设备落地定位等服务能力，助力国内制造企业拓展东盟市场。

　　我国社会物流费用占GDP占比总体呈下降趋势，但仍远高于欧美发达国家的水平，反映我国物流效率还有较大提升空间。2022年中国物流成本17.8万亿元，占GDP比重14.7%。对标美国来看（8%），若通过系列专业化、数字化措施推动物流行业提质增效，未来中国的物流成本约有万亿级下降空间。在这样的背景下，作为物流行业发展的高阶形式，致力于优化效率、助力企业实现降本增效的现代供应链行业市场前景广阔，根据灼识咨询的数据，预计到2025年一体化供应链行业的规模将达到3.2万亿，2020-2025年复合增速将有望达到9.5%，占外包物流比例将提升至34.6%。

　　2020年6月，国家发改委颁布《关于进一步降低物流成本的实施意见》，明确提出要通过一系列措施降低物流行业的要素成本、税费成本、信息成本、联运成本等，为我国物流的转型发展描绘了蓝图；2022年 12月，国务院印发《“十四五”现代物流发展规划》，我国物流行业迎来第一个五年规划。2024年2月，中央财经委员会第四次会议强调，降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。物流降成本的出发点和落脚点是服务实体经济和人民群众，基本前提是保持制造业比重基本稳定，主要途径是调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本。

　　跨境供应链物流赛道迎来战略布局时机。全球地缘政治格局发生深刻变化，产业布局与供应链演绎变革，企业供应链会延长到海外，给服务企业增加更多的机会，同时未来中国与一带一路国家贸易有望持续增加，中蒙、中非、中国与东盟等区域的跨境物流需求有望稳步增加。公司从2019年开始进行海外布局，采取跟随政策，紧密跟随并密切配合品牌商大客户进行海外网络的搭建，有望带动公司物流供应链管理服务向全球化方向发展。

　　按照服务行业来看，目前我国供应链企业主要服务于汽车、服装、快消品、电子、生鲜、医药等行业。根据灼识咨询预测，3C 电子行业对供应链物流服务的需求将由 2020年的1800亿元，增长至2025年的3160亿元，CAGR达11.9%；新能源汽车行业对供应链物流服务需求将由2020年的187.45亿元，增长至2025年的582.65亿元，CAGR为25.46%。（1）消费电子制造企业供应链需求增加，助力实现降本增效。由于原材料涨价、产品价格下降等因素，企业面临效益下滑，经营效率下降等问题。2018年开始，规模以上电子产业制造业利润总额出现下滑，由2017年的7180亿元降低至2018年的6000亿元，而2019年电子信息制造业利润率为4.6%，较上年下降0.2%，2020 年营业成本同比增长8.1%，企业对供应链效率的要求不断提升，降本增效成为中长期发展目标。而供应链物流企业可以通过更完备的物流网络和更智能的管理平台助力企业实现这一目标，通过减少厂商库存以及运输成本，解决电子产品高价值，高精度、物流定制化、库存管理难、运输安全性要求高、制造时效紧等痛点，设计全流程定制化的解决方案。在这一背景下，专业的一体化供应链物流公司需求将不断提升，行业增长潜力较大

　　（2）电子公司的总资产周转率连续三年下降，对存货管理和生产效率提升的潜在需求较强，物流有望赋能行业智能化、网络化提升。由于先进制造业的生产流程偏柔性化，同一条生产线可能需要混合多种型号、品类的产品，发生调度失误导致设备空转停转、产品错装混装等情况的机会便比传统行业更高，而这也会对生产效率和客户满意度造成负面影响。以申万一级电子行业为样本，近三年行业的总资产周转率出现了较为明显的下降、存货周转天数则呈现波动向上的趋势，且上市公司往往具有相对更高的管理水平和规范，如果拓展至全行业，数据的表现可能更弱。为此，智能工厂的建设和升级对行业来说势在必行，而与智能工厂匹配的智能物流亦不能拖后腿，虽然电子行业在信息化和自动化层面已经较为领先，但是在智能化和网络化层面仍有提升空间，只有两业融合推进，才能真正地做到降本增效。

　　（3）汽车是一体化供应链最大市场，预计2025年市场规模达4460亿。灼识咨询预计汽车行业对一体化供应链物流服务的需求将由2020年的人民币3470亿元增至2025年的人民币4460亿元，复合年增长率为5.2%。由于汽车及其零部件的单位价值较高，以及所涉及的SKU数目较大，因此在仓储及运输方面需要更高的供应链管理标准。

　　（4）新能源汽车行业发展有望进一步提速，2020-2025国内配套一体化供应链市场需求保守估计有3倍空间。根据《新能源汽车产业发展规划》，到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2020年我国的汽车销量为2531.1万辆，新能源汽车的销量为136.7万辆，渗透率约为5.4%，简单按每一辆汽车的一体化供应链服务价格相同来计算，2020年新能源汽车的一体化供应链市场规模为187.45亿元。假设2025年汽车销量为2500万辆，新能源汽车当中插电混动（由于同时有燃油发动机和电机，供应链更为复杂）与纯电的销量比例维持不变，且由于规模效应的体现，单车供应链服务的价格下降15%，则2025年新能源汽车一体化供应链的市场规模约为582.65亿元，为2020年的3.11倍。

　　5、国产替代迫在眉睫，现代物流服务商差异化明显，内生外延加速市场集中度提升

　　（1）物流企业自身定位的不同，竞争的差异化明显。国内物流市场绝大多数企业只能提供简单的仓储、运输等较为传统的物流服务，该类业务的市场进入门槛低，市场竞争激烈。而能够提供一体化综合物流服务和供应链服务的现代物流服务商较少。从事供应链管理的物流企业在头客户提供基础的运输、仓储服务之外，还参与到客户供应链管理中，协助客户优化流程、降低成本，提高生产效率，此类物流企业能够为客户设计定制化的物流综合解决方案，具有一定的资源规划、整合和物流综合管理能力，为客户创造更大的价值。

　　（2）在日益复杂的国际形势下，国内高端制造厂商供应链国产化需求迫切，供应商切换打破国际供应链服务龙头多年客户积累的壁垒，为国内供应链服务商带来新客户开拓机遇。随着本土厂商内生数字化技术应用能力提升，叠加外延并购加深跨行业理解，中国的供应链管理厂商的服务能力将追上甚至赶超国际龙头，利用本土化的人才、网点优势，以及较高性价比实现供应链物流服务国产替代。

　　展望2035年，现代物流体系更加完善，具有国际竞争力的一流物流企业成长壮大，通达全球的物流服务网络更加健全，对区域协调发展和实体经济高质量发展的支撑引领更加有力。制造业物流是最重要的产业物流，也是物流服务业提质增效高质量发展的重要领域。可以看到，随着中国智能制造的快速发展，与制造业对接的智慧物流发展商机无限。

　　公司始终将为客户创造价值当作第一驱动力，坚定践行数据与科技的双轮驱动模式，矢志成为“以数据科技驱动的智造供应链管理行家”，达成“助力智造企业提升供应链管理效率，打造绿色供应链，实现客户创造价值”之使命。公司持续聚焦先进制造业，加强对目标行业的发展趋势与策略的研究，积极打造核心产品，不断深耕电子信息行业，积极布局并扩大汽车及新能源等智造行业赛道。秉持“人靠谱、接地气、上台阶、出成果”的企业精神，成为先进制造业值得信赖的供应链伙伴。

　　未来三年，公司会进一步加强目标行业专业化能力，以为客户创造价值为核心，深耕客户价值链，打造新的优势产品和增长曲线。通过过去几年对业务网络及新行业的拓展，公司在各产品线上已经初具规模。在产品打造、解决方案设计以及运营交付等环节，沉淀了公司在各个主行业的整体优势，不断挖掘并打造核心产品，完善行业案例库，促进公司的物流供应链管理向产品标准化、服务精细化、方案一体化方向发展。

　　公司还将通过组织和管理体系的优化，坚定执行已制定的业务策略，持续加大精益运营，不断提升毛利率和营运资金回报率。利用好数据与科技，建立数据治理机制，提高数据质量以有效分析数据与改善，深化公司与上下游的对接，积极应用先进技术，在全流程中寻找精益运营以及降本增效的契机。

　　在海外发展中，公司一方面加强海外业务开发，跟随客户步伐向外拓展，在海外重点国家和地区建立服务网点，优化海外代理网络，提升海外运营服务能力。另一方面强化内功，完善海外体系建设，建立从总部各个职能部门到海外区域的完整的管理和支持体系，为公司供应链管理服务向全球化方向的发展打好基础。

　　（1）主行业加强发展的规划和落实，加强行业与销售、运营更紧密的协同；（2）提高产品毛利率，以业务开发导向加强业务分析，加快产品研究和打造,加强新引入团队与原有体系的产品叠加，丰富产品服务能力；（3）加强项目实

　　施及管理能力，增强预实分析，建设持久的运营优化能力，围绕提升客户体验沉淀服务能力。（4）完善绿色减碳供应链解决方案，通过优化选址、导入自动化技术和数字化、运用绿色清洁能源车辆等多种方式达成客户供应链减碳降排的目标

　　（1）加强合规管理、信用及应收款、降低操作异常、严控成本费用支出、资金回报率管理；（2）持续运营整合，进行资源整合，控制空仓率、供应链推进TPS的体系应用；（3）通过数据治理提升数据质量，加大数据分析能力，建立闭环指标分析体系，加快AI研究应用场景落地；技术能力提升，推进人机结合的应用，提升人效等

　　（1）海外发展统筹规划，建立从总部各个职能部门到海外区域的完整的管理和支持体系，建立出海规划到落地的端到端服务支持；（2）加强和完善在东南亚、美国、墨西哥、欧洲规划海外区域的服务能力。

　　（1）达成建设契合战略目标的组织变革工作，针对战略分解的业务策略要具备组织承接能力，并使流程与绩效等得以完善；（2）构建跨组织流程与激励制度，促进协同发展；（3）干部评估优化，符合管理幅度范围，建立能上能下的晋升机制。

　　公司深耕IT制造业供应链管理三十年，在IT制造业供应链管理方面有较大优势，公司核心客户及主要收入利润来源于IT制造业，公司的发展状况和经营业绩与全球IT制造业发展前景密切相关，目前全求IT制造业呈现持续下行趋势，且国内IT产业呈现西迁趋势，公司将面临经营业绩波动的风险。

　　应对措施：公司在继续服务好IT制造业客户的同时，将积极拓展其他相关智能制造行业的物流服务，将IT制造业物流服务的成功经验推广至其他相关智能制造行业，以扩大服务行业及服务对象，降低行业及业务集中的风险。

　　公司在深耕IT制造业物流的基础上，不断摸索和尝试新的业务领域及运作模式，不断尝试将在IT制造业积累的供应链管理经验向其他相关智能制造行业复制，重点聚焦电子元器件、汽车及零部件、智能制造装备、精密仪器、医疗器械及快递消费品等行业，并同时探索仓库外包管理、关务云、供应链协同等新业务项目，为公司业务转型升级和未来发展积极准备。但由于制造业物流供应链管理有较强的行业属性，不同行业及客户个性化需求差异较大，公司面临对新的行业物流特性及新的业务模式理解不透、相关专业人才储备不足及尝试失败等风险。

　　应对措施：一方面，公司将加强 IT制造业物流的经验总结及呈现，持续进行物流产品及服务的标准化开发；另一方面，公司将加强对相关智能制造行业物流特性的研究，加强相关行业专业人才的培养和引进；同时，在探索新业务及新模式前，做好充分的调研及科学的论证，按内部决策流程进行谨慎地决策。

　　随着公司业务量及经营规模不断扩大，为满足客户需求，公司积极拓展营销网络，完善业务网点，为提高与客户沟通结算的便利性并满足海关监管要求，在各业务区域设立多家分支机构。子公司、分支机构数量的不断增加使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将面临一定的管理风险，公司的品牌效应和管理优势可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥；同时，各分支资源相对分散和单一，存在市场开拓困难和抵御风险能力不足的可能。

　　应对措施：公司已依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理层素质、管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求；同时，公司对业务板块和区域板块进行资源整合和优化，为分支的发展提供保障和支持，不断提升分支盈利能力。

　　公司主要从事保税货物一体化供应链管理，业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税区、保税物流园区、保税物流中心等海关特殊监管区政策法规的管理，相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。

　　应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，加快发展非保税业务领域，开拓新的市场和赢利点，提高公司对政策的应变能力。

　　近年来人民币汇率仍有呈现双向波动趋势，由于汇率的波动对公司业绩影响增加了不确定性。如果未来汇率出现大幅单向波动，对公司的业绩会造成较大影响。

　　应对措施：公司高度重视汇率波动对生产经营的影响，公司将加强汇率风险防范意识，加强对汇率变动的敏感性。近年来，公司通过增加与国外客户的境内公司直接结算的方法，规避了部分汇率风险，进一步强化了汇率风险防范意识。未来，公司将在减少外币储汇的同时，通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

　　为了配合公司各项业务的开展，客户复杂且个性化的需求，以及公司数据科技驱动的战略要求，公司搭建和应用了诸多信息系统和技术。市场及行业的快速发展和变化使得公司核心业务系统的建设同样面临技术与服务快速变化的挑战。公司信息系统涉及的技术种类繁多、迭代迅速，新技术不断涌现，信息技术以及未来业务需求的变化可能引发一定的信息系统风险。同时，公司多年的潜心经营积累了大量数据，虽然已建立一系列的信息安全管控机制，但仍存在一定的因人为或系统引发的信息安全风险。

　　应对措施：公司将进一步完善各项信息系统管理制度，通过事前预警、事中控制、事后记录的形式实施闭环风险防控。不断加强人员风险意识宣导、人员操作规范培训。

　　业界大咖共探出行产业变革新路径：AI大模型会重构出行行业 自动驾驶将起主导作用

　　已有25家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.73亿股，占流通A股47.62%

　　近期的平均成本为5.09元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。

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　　不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237